Obchodní kontakty

Adresář obchodních partnerů

 Modul je určen pro detailní evidenci obchodních partnerů a informací souvisejících s obchodně-právními vztahy. Do adresáře jsou zpřístupněny stavy platební bilance jednotlivých obchodních partnerů a je možno tento údaj použít jako automatizovaný nástroj regulace dalšího prodeje firmě se špatnou platební morálkou.Nad rámec základních údajů je možno evidovat kontaktní a jiné údaje zástupců jednotlivých partnerů

Základními položkami jsou:

• fakturační a korespondenční  údaje,  
• údaje o  konečných příjemcích,
• bankovní spojení,
• fakturační, platební a jiné podmínky
• firemní zástupci

Obchodní jednání

 Modul je určen pro stručnou, přehlednou a operativní evidenci provedených jednání. Hlavním cílem bylo vytvoření jednotné databáze o realizovaných kontaktech a jednáních pracovníků firmy poskytující dostupné, přehledné a efektivní informační zdroje pro další firemní procesy. 

Základními položkami záznamů o realizovaných jednáních jsou:

• základní identifikace partnerské firmy – vazba na adresář
• identifikace zástupců< partnerské firmy
• kategorie jednání
• téma a obsah jednání
• identifikace pracovníka firmy – vazba na číselník pracovníků
• datum, místo a dohodnuté termíny
• stručný zápis, komentář

V rámci definovaného work flow a filtrů je možno členit záznamy do skupin a dále s nimi pracovat.